Steuerberater Carsten Bröckelmann Wetter

Online-Formular Testament

Ein Testament oder Erbvertrag ist stets ein sehr persönliches und sensibles Thema. Daher ist eine individuelle Beratung im Regelfall unverzichtbar. Um unser gemeinsames Gespräch effizient vorzubereiten, haben Sie hier die Möglichkeit, vorab relevante Informationen über ein sicheres Online-Formular an unsere Kanzlei zu übermitteln. Dies erleichtert die Vorbereitung und kann ggf. als Grundlage für die Erstellung eines ersten Entwurfs dienen. Nach dem Ausfüllen können Sie das Formular direkt übermitteln – oder alternativ zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Steuerberatung Carsten Bröckelmann Vertrauensvoll. Persönlich. In Wetter an der Ruhr.

I. Wer möchte seinen Nachlass regeln?

Wie viele Personen möchten ein Testament errichten?

Angaben zum Erblasser

Angaben zu Erblasser 1

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsstandesamt

Geburtenregisternummer

Anschrift

E-Mail

Telefon

Staatsangehörigkeit(en)

Familienstand

Ehe mit Erblasser 2

Nein

Eingetragener Lebenspartnerschaft mit Erblasser 2

Nein

Bezug zum Ausland

Nein

Es besteht ein Ehevertrag

Nein

Weitere Angaben zum Erblasser

Weitere Angaben zu Erblasser 1

Testament/Erbvertrag vorhanden

Nein

Dolmetscher erforderlich

Nein

Körperlich eingeschränkt

Nein

Sonstige Anmerkungen

Dolmetscher für welche Sprache erforderlich?

Welche körperliche Einschränkung liegt vor?

Angaben zu Erblasser 2

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsstandesamt

Geburtenregisternummer

Anschrift

E-Mail

Telefon

Staatsangehörigkeit(en)

Weitere Angaben zu Erblasser 2

Testament/Erbvertrag vorhanden

Nein

Dolmetscher erforderlich

Nein

Körperlich eingeschränkt

Nein

Sonstige Anmerkungen

Dolmetscher für welche Sprache erforderlich?

Welche körperliche Einschränkung liegt vor?

II. Angaben zu Angehörigen

Lebende Familienangehörige

Kind(er)

Enkelkind(er)

Eltern

Angaben zu Kindern

Anzahl der lebenden Kinder (bitte ggf. auch leibliche Kinder aus früheren Partnerschaften angeben)

Angaben zu Kind 1

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Anschrift

Beziehung zu den Erblassern

Kind beider Erblasser

Kind von Erblasser 1

Kind von Erblasser 2

Angaben zu Kind 2

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Anschrift

Beziehung zu den Erblassern

Kind beider Erblasser

Kind von Erblasser 1

Kind von Erblasser 2

Angaben zu Kind 3

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Anschrift

Beziehung zu den Erblassern

Kind beider Erblasser

Kind von Erblasser 1

Kind von Erblasser 2

Angaben zu Kind 4

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Anschrift

Beziehung zu den Erblassern

Kind beider Erblasser

Kind von Erblasser 1

Kind von Erblasser 2

Angaben zu Kind 5

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Anschrift

Beziehung zu den Erblassern

Kind beider Erblasser

Kind von Erblasser 1

Kind von Erblasser 2

Angaben zu Kind 6

Anrede, Titel

Vorname(n)

Nachname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Anschrift

Beziehung zu den Erblassern

Kind beider Erblasser

Kind von Erblasser 1

Kind von Erblasser 2

Angaben zu weiteren Enkelkindern

Gibt es weitere Enkelkinder? (z.B. von verstorbenen Kindern)

Nein

Namen / Geburtsdaten der weiteren Enkelkinder

Angaben zu Eltern

Ist der Vater von Erblasser 1 am Leben?

Nein

Ist die Mutter von Erblasser 1 am Leben?

Nein

Ist der Vater von Erblasser 2 am Leben?

Nein

Ist die Mutter von Erblasser 2 am Leben?

Nein

III. Angaben zum Vermögen

Vermögensgegenstände

Immobilien

Unternehmensbeteiligungen

Barvermögen

Auslandsvermögen

Verbindlichkeiten

Sonstiges

Anzahl der Immobilien

Angaben zu Immobilie 1

Adresse

Grundbuch von

Gemarkung

Blatt

Art der Bebauung

Art der Nutzung

Geschätzter Verkehrswert

Gibt es einen zugehörigen Stellplatz?

Nein

Separates Grundbuchblatt

Sondernutzungsrecht

Immobilie 1 gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Anmerkungen zu Immobilie 1

Angaben zu Immobilie 2

Adresse

Grundbuch von

Gemarkung

Blatt

Art der Bebauung

Art der Nutzung

Geschätzter Verkehrswert

Gibt es einen zugehörigen Stellplatz?

Nein

Separates Grundbuchblatt

Sondernutzungsrecht

Immobilie 2 gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Anmerkungen zu Immobilie 2

Angaben zu Immobilie 3

Adresse

Grundbuch von

Gemarkung

Blatt

Art der Bebauung

Art der Nutzung

Geschätzter Verkehrswert

Gibt es einen zugehörigen Stellplatz?

Nein

Separates Grundbuchblatt

Sondernutzungsrecht

Immobilie 3 gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Anmerkungen zu Immobilie 3

Angaben zu Immobilie 4

Adresse

Grundbuch von

Gemarkung

Blatt

Art der Bebauung

Art der Nutzung

Geschätzter Verkehrswert

Gibt es einen zugehörigen Stellplatz?

Nein

Separates Grundbuchblatt

Sondernutzungsrecht

Immobilie 4 gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Anmerkungen zu Immobilie 4

Angaben zu Immobilie 5

Adresse

Grundbuch von

Gemarkung

Blatt

Art der Bebauung

Art der Nutzung

Geschätzter Verkehrswert

Gibt es einen zugehörigen Stellplatz?

Nein

Separates Grundbuchblatt

Sondernutzungsrecht

Immobilie 5 gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Anmerkungen zu Immobilie 5

Unternehmensbeteiligungen

Angaben zur Unternehmensbeteiligung

Verkehrswert der Beteiligung (EUR)

Unternehmensbeteiligung gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Barvermögen

Angaben zum Barvermögen

Unternehmensbeteiligung gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Angaben zum Auslandsvermögen

Beschreibung des Auslandsvermögens

Beschreibung des Auslandsvermögens Geschätzter Verkehrswert des Auslandsvermögens (EUR)

Unternehmensbeteiligung gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Angaben zu Verbindlichkeiten

Unternehmensbeteiligung gehört

Erblasser 1 und Erblasser 2

Erblasser 1

Erblasser 2

Sonstige Vermögensgegenstände

IV. Regelungen im Testament

Insbesondere die nachfolgenden Felder müssen Sie nicht unbedingt vorab ausfüllen. Gern erörtern wir die einzelnen Punkte mit Ihnen in einer gemeinsamen Besprechung.

Wer soll erben?

Ersatzerbe(n) (insbesondere falls der Erbe(n) vorverstirbt)

die Abkömmlinge der/der Erben

andere Person(en)

Name des/der Ersatzerben

Möchten Sie einen Testamentsvollstrecker vorsehen?

Nein

Unentschieden

Aufgabenbereich des Testamentsvollstreckers

Auseinandersetzung des Nachlasses

Dauertestamentsvollstreckung

Angaben zum Testamentvollstrecker

Bindungswirkung bzgl. der Regelungen des Testaments?

Ja, gegenseitige Erbeinsetzung (Regelfall)

Ja, andere Verfügungen

Nein

Gewünschte Bindungswirkung

Soll eine Rechtswahl zu Gunsten des deutschen Rechts getroffen werden?

Nein

Unentschieden

V. Anmerkungen/Sonstige Hinweise

VI. Unterlagen hochladen

Für die Erstellung des Testaments benötigen wir eine Kopie bzw. einen Scan von manchen Unterlagen. Gern können Sie dazu die nachfolgende Uploadfunktion nutzen. Alternativ können Sie uns die Unterlagen auch per E-Mail senden. Zum Besprechungstermin bringen Sie bitte die Originale mit. Sollten die benötigten Unterlagen bei uns im Amt verwahrt sein, brauchen Sie diese nicht erneut an uns zu übermitteln.

Folgende Unterlagen werden benötigt:

● Kopie des Ehevertrags von Erblasser 1 und Erblasser 2
● Kopie des Testaments/Erbvertrags von Erblasser 1
● Kopie des Testaments/Erbvertrags von Erblasser 2

Unterlagen hochladen (optional)

Ziehe Dateien hier her oder

Akzeptierte Dateitypen: pdf, jpg, png, Max. Dateigröße: 4 MB, Max. Dateien: 5.

VII. Ende des Formulars

Name des Ausfüllenden

Kontakt

E-Mail

Telefon

Post

E-Mail des Ausfüllenden

Telefon des Ausfüllenden

Postadresse des Ausfüllenden

Beauftragung

Ich beauftrage die Notarin, die Beurkundung der Erbauseinandersetzung vorzubereiten. Mir ist bewusst, dass durch die Entwurfserstellung Kosten entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.

Ein Entwurf soll derzeit noch nicht erstellt werden. Die vorstehenden Angaben dienen nur der Vorabinformation und Vorbereitung einer Besprechung.

Besprechungstermin

Einen Besprechungstermin habe ich bereits vereinbart.

Ich bitte um Kontaktaufnahme zur Vereinbarung eines Besprechungstermins.